SSOLY TOWN · COMPETITOR BM / IAP RESEARCH

경쟁사 수익화 딥리서치 — 뭘 배우고, 뭘 피할까

"Town/솔리테어 컬렉션" 계열 경쟁작 7종(대체 1종 포함)의 실제 상점 구조를 웹서치로 조사 → 우리 게임(귀엽고 겸손한 톤, 단일 재화 골드, 에너지 시스템 없음)에 맞게 각색한 구체안 · 2026-07-11
총평: 성숙한 장르답게 경쟁작들은 offer 종류(스타터팩·시즌패스·에너지·가챠 휠·저금통·스트릭 보호)를 이미 표준화된 "레고 블록"처럼 조합해 쓰고 있다. 다만 상위권일수록 공격성도 같이 올라간다 — Coin Master는 실제 소송(배당률 조작 의혹)까지 갔고, Family Island는 4일차에 팝업 9~10개가 동시에 뜬다. 우리는 이미 "골드는 안 판다"는 원칙(수익화 마스터 기획서)과 코지 톤을 정한 작은 스튜디오이므로, 메커닉은 빌려오되 강도는 의도적으로 낮춰야 한다 — 이 보고서의 결론은 그 지점이다.

조사 방법 및 한계

7개 경쟁작(Solitaire Grand Harvest, Solitaire Farm: Seasons, Township, Coin Master, Homescapes/Gardenscapes, Merge Mansion, Family Island)에 대해 병렬 리서치 에이전트 4개를 띄워 GDC 발표·Deconstructor of Fun류 해체 기사·AppMagic/Sensor Tower 매출 보도·앱스토어 리뷰·업계 블로그(GameRefinery, Udonis, Liftoff, PocketGamer.biz, Naavik)를 교차조사했다.

① 우리 게임 현재 스토어 구조 (조사 기준점)

billing-config.js·game.js 확인 결과 현재 구조: 재화는 골드 단일 종류, 에너지/라이프 시스템 없음 — 이 두 가지는 다른 경쟁작 대부분과 구조적으로 가장 크게 다른 지점이고, 아래 제안도 이 골격을 유지하는 방향으로 짰다.

② 경쟁작별 조사 결과

SOLITAIRESolitaire Grand Harvest (Supertreat/Playtika)

신뢰도: 높음 — Naavik 해체 기사, PocketGamer.biz 케이스스터디, GameRefinery, Mobilegamer.biz 매출보도가 상호 교차확인됨

SOLITAIRESolitaire Story: Ava's Manor (Uken Games) — "Solitaire Farm: Seasons" 대체 조사

신뢰도: 중간 — 업계 해체 기사가 없어 스토어 리스팅+리뷰 조각 기반, 가격은 참고용

CASINO+VILLAGECoin Master (Moon Active)

신뢰도: 높음(매출) / 중간(개인화 가격 주장) — Sensor Tower·Naavik·PocketGamer는 견고, 소송 관련 주장은 미확정 법적 알레고리

VILLAGETownship (Playrix)

신뢰도: 높음 — Deconstructor of Fun 심층 해체 + Sensor Tower 매출보도 상호확인

ISLANDFamily Island (Melsoft/Mytona)

신뢰도: 높음 — Udonis·Medium 두 독립분석이 일자별 수치까지 상호일치

MATCH-3Homescapes / Gardenscapes (Playrix)

신뢰도: 높음 — DoF·PocketGamer IAP Inspector·Sensor Tower 다중 교차확인

MERGEMerge Mansion (Metacore)

신뢰도: 중간 — Udonis/Liftoff 분석은 구체적이나 최신 매출 수치는 출처 간 편차 큼

③ 경쟁작 비교표

게임장르스타터팩시즌/배틀패스에너지 게이트가챠/스핀저금통스트릭 보호가격심리 특이점최고가대누적매출(추정)
Solitaire Grand Harvest솔리테어+카지노경제O ($3~9)O (진행도별 $1.99~9.99)X(베팅배율)O(카드팩+8x베팅)△불명확O(당근스트릭)레벨오를수록 패스가 오름$9.99$1B+
Ava's Manor솔리테어+저택꾸미기△불명확O(골든패스 $9.99)XO(머지+카드)△불명확△불명확후반부만 세짐(추정)$9.99~14.99불명확
Coin Master빌리지+슬롯머신O ($1.99~)O(배틀패스+로열티+VIP)X(스핀=자원)O(스핀 자체가 가챠)X△(실드)초대제 VIP, 지역차등, 소송중 배당의혹$99.99$6B+
Township마을꾸미기O(창고자재 유틸형)O(타운패스+골드패스 $5.99)XO(프라이즈휠)O△불명확비정기 패스주기로 희소성 연출추정 $99.99대$1B+ (2025 $406M)
Family Island섬생존꾸미기O ($3.99~, 높은진입가)O(어드벤처패스)O (핵심게이트)O(토큰휠)XX4일차 팝업 9~10개 동시노출$59~79.99~$290M
Homescapes/Gardenscapes매치3+집꾸미기O ($1.99)O(로열/시즌패스 $4.99~5.99)X(라이프만)XO ($2.99)O(7일째 무제한라이프)진행도로 스테이지 직접구매 불가 원칙$99.99$2.5B+ (가든스케이프스 단독 $3B급)
Merge Mansion머지+미스터리서사O ($4.99, 지역변동 시사)O(시즌패스, 최종일 +138%)O(에너지→젬)O(시크릿서플라이=슬롯미니게임)XX에너지 추가구매 당일 배증가$13.99$160M~$500M(출처간 편차 큼)

④ 어댑테이션 — 도입 vs 회피, 우리 톤 기준

이 게임의 포지셔닝을 다시 확인: 우리는 고래(whale) 사냥형 카지노 게임이 아니라 "귀엽고 겸손한" 코지 게임이다(사용자 확인 선호: 하찮지만 소중한 것, 노아웃라인 아트, 진동 등 기존 기능 삭제 금지 — 같은 맥락에서 수익화도 절제된 톤을 지키는 게 브랜드 일관성이다). 아래 표는 "증명된 돈벌이"라도 톤에 안 맞으면 명시적으로 회피 처리했다.

도입 제안 (영향도/노력 순)

#제안참고한 패턴구체안영향도노력
1Daily Gift 스트릭 그레이스(보호)SGH 당근스트릭 / Gardenscapes D7 리텐션 스트릭이미 있는 7일 사다리(30~200골드)에서, 하루를 놓쳐도 광고 1회 시청으로 전날 단계 유지(결제 강제 없음, 무과금 배려 유지) — 스트릭을 잃을 때의 상실감(로스어버전)을 이미 만들어둔 자산 위에 완곡하게 얹는 것높음낮음
2Prize Machine 묶음 뽑기(1/5/11회)Coin Master 스핀팩 단계 / 일반 가챠 "10+1" 관행현재 100골드 단건 뽑기 옆에 5회(475G, 5%할인)·11회(950G, 1회 보너스+13.6%할인) 옵션 추가 — 전부 골드로만 결제, 실결제 연동 없음(사행성 규제 회피, "골드는 안 판다" 원칙 유지), 가운데 5회를 일부러 덜 매력적으로 둬 11회를 "합리적 선택"으로 보이게 하는 decoy 배치높음중간
3골드 저금통(신규 무료 기능)Township 피기뱅크 / Gardenscapes Gold Reserve플레이 중 얻는 골드의 일부(예 5%)가 자동으로 눈에 보이는 저금통에 별도 적립(캡 500), 언제든 무료로 "탈탈 털기" 가능 — 기존 IAP "Piggy Bank"(2배 획득 상품)와 이름이 겹치니 "골드 항아리" 등으로 개칭해 혼동 방지. 결제 유도가 아니라 순수 무료 보너스로 시작(수집욕 자극), 추후 "즉시 개봉권" 소액 유료 옵션은 검토 과제로만 남김중간낮음
4마을 시즌 트랙(코스메틱 전용 패스)Gardenscapes Royal Pass의 무료/유료 동시노출 + 펫 코스메틱 전용 게이트이미 있는 미션(일일3개+마일스톤) 인프라 위에 계절 테마 트랙 추가 — 무료 트랙은 골드/캐릭터, 유료 트랙(소액 1회성, 예 ₩3,900)은 파워 없이 오직 마을 장식/캐릭터 스킨만. 두 트랙을 항상 나란히 보여줘 "이런 장식도 있었네" 정도의 은은한 FOMO만 남기고 카운트다운 폭탄은 쓰지 않음높음높음
5앵커링 문구 일관화Township "40% 할인 배지" / Gardenscapes Farm BargainsHot Stuff엔 이미 취소선+할인가가 구현돼 있음(unlockCharDisplayPrice) — 이 표시 문법을 Starter Pack("직접 사면 개당 1,200원인 캐릭터를 500골드와 함께")·Featured Characters에도 짧은 설명 문구로 확장, 실제 가격 변경 없이 "이게 왜 좋은 딜인지" 설명만 추가중간낮음
67~14일차 소액 웰컴백 오퍼Family Island/Merge Mansion의 2차 저가 후속 오퍼(스타터팩보다 저렴)Starter Pack(₩1,900) 미구매 유저 대상, 1주일 뒤 딱 1회 더 저렴한(₩900선) 소형 골드+캐릭터 토큰 오퍼 — 스타터팩을 대체하지 않고 "그때 놓친 사람"만 딱 한 번 다시 만나는 식으로 팝업 폭탄화 방지중간중간

회피 — 증명됐지만 우리 톤에 틀린 패턴

부록 — 근거 자료

주제출처
Solitaire Grand Harvest 수익구조 해체Naavik Deep Dive; PocketGamer.biz "Boosting Revenue in 2022"; GameRefinery Feb 2026 Mobile Game Market Review; Mobilegamer.biz
Ava's Manor 스토어/리뷰Google Play/App Store 리스팅(com.uken.solitaire.story), 유저 리뷰 취합
Coin Master 수익구조·소송Sensor Tower 매출보도; Naavik; PocketGamer.biz IAP Inspector; Renika Williams v. Moon Active Ltd. 소장(캘리포니아, 2023); Trustpilot 리뷰
Township 수익구조Deconstructor of Fun 심층분석; Township Fandom Wiki; Mobilegamer.biz 2025 탑그로싱 보도
Family Island 시퀀싱(일자별)Udonis 분석; Medium(Andrea Knezovic) 분석; GameRefinery 온보딩 아티클
Homescapes/Gardenscapes 수익구조·ASA 제재PocketGamer.biz IAP Inspector; Deconstructor of Fun "Gardenscapes: One Big Pivot to Success"(2017); Mobile Free To Play; Sensor Tower; PocketGamer.biz ASA 보도
Merge Mansion 수익구조·광고 논란Udonis 분석; Liftoff.ai "How Metacore Scaled Merge Mansion"; Wikipedia; PocketTactics "Why are mobile game ads so weird?"

조사 방법: 병렬 리서치 에이전트 4개를 각 경쟁작군에 배정해 웹서치/웹페치로 GDC 발표·업계 해체기사·매출보도·리뷰를 교차조사 → 결과를 종합해 이 문서에 재구성. 현재 게임 스토어 구조는 billing-config.js·game.js·index.html 코드를 직접 확인. 출처 신뢰도는 카드별로 표기(단일 약한 출처 vs 다중 교차확인).

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